СЮЖЕТ:1935 год. Молодых следователей Никитина, Россомахина и Бурлакова направляют расследовать серию нераскрытых московским уголовным розыском преступлений. Среди них дело неуловимого насильника и убийцы по кличке Упырь, жертвами которого становятся девушки.