В РОЛЯХ: Александр Бухаров, Никита Тезин, Светлана Антонова, Юрий Шлыков, Игорь Ливанов, Валентин Смирнитский, Александр Коршунов, Владимир Новиков, Владимир Гусев (II), Александр Андриенко, Игорь Хрипунов, Сергей Генкин, Юрий Круглов, Наталья Высочанская, Людмила Полякова
СЮЖЕТ: Ярославль, 1974 год. В городе происходят два резонансных дела: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Калёнов отрезает голову соседке и приносит её в милицию. За расследование дел берётся следователь по особо важным делам Егор Таболин. Он убеждён, что дважды Герой Советского Союза лётчик Тимофей Кретов, ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, да и женщина была убита явно неслучайно. Таболин понимает, что оба преступления связаны невидимой нитью, которая ведёт в местную психиатрическую больницу, которой руководят главврач Михаил Нагорных и его заместитель Виктор Ваганов. Теперь главная задача следователя не только разобраться в этих запутанных делах и понять, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, но и поймать неуловимого убийцу и добиться высшей меры наказания для виновных."