В РОЛЯХ: Сергей Жарков, Дарья Румянцева, Алексей Шаблюк, Макс Максимов, Сергей Колос, Алексей Байдаков, Денис Синявский, Кира Кауфман, Евгений Карпов, Денис Старков, Игорь Головин, Василий Щипицын, Дмитрий Собачкин, Алексей Одинг, Андрей Перович, Татьяна Захарова, Дмитрий Олейник, Валентина Ведерникова, Сергей Рябчук, Александр Луговской, Алексей Штукин, Тимофей Милош, Ирина Булгакова, Игорь Угаров, Александр Кононец
СЮЖЕТ: В продолжении истории Андрей Кораблёв всё-таки остаётся в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион. К радости полковника Бухтового он устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Расследуя различные преступления, связанные с жизнью Белой Бухты и её обитателей, Кораблёв стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят. Основные улики указывают на морской порт: его капитаном служит друг детства Кораблёва, который с энтузиазмом откликается на просьбу Кораблёва о помощи. Ко всем потрясениям добавится гибель Степаныча: в этом горе поддерживать Андрея будут дельфин Васька, Инна и её сын Данька, с которым у него складываются тёплые отношения. Что касается Василисы, то после ранения и реабилитации в селекционном центре дельфин всё-таки вернётся в море, но уходить далеко от берега не будет. Именно Васька поможет Кораблёву выйти на истинных заказчиков всех происходящих в Белой Бухте преступлений.