"СЮЖЕТ: Фрэнк Блек, вышедший на пенсию составитель психологических портретов серийных убийц перевез свою семью в Сиэттл, дабы избежать насилия и ужасов, с которыми он сталкивался во время работы в ФБР в Вашигтоне. Хотя его необъяснимая и зачастую тревожащая способность проникать в извращенные умы серийных убийц принесла ему множество мук, Блек знает, что его ""дар"" все еще можно использовать для того, чтобы помочь защитить и спасти других. По этой причине он присоединился к таинственной группе ""Тысячелетие"", команде подпольных экспертов, бывших служителей закона, посвятившей себя борьбе с набирающим силу злом и тьмой в мире. Фрэнка просят свидетельствовать в суде против человека, утверждающего, что он убил собственных жену и детей. Но Фрэнк вскоре понимает, что убийство было совершено кем-то другим..."